Page 6 - EY_ispat_2019_tr

Yönetici özeti

2018 yılsonu ve 2019 ilk çeyrek değerlendirmesi
• 3 yıllık dönemdeki rekor satış rakamlarının ardından otomotiv pazarı 2018 yılını daralmayla kapattı.
• Yıl boyunca pazar daralırken binek araç pazarında yerli modeller konumunu güçlendirdi.
• Ticari araç pazarında 2018 yılında yerli modeller %50 pazar payı elde etti.
• %11 ile premium markaların tercih edilirliğindeki eğilim, 2018 yılında da kaydadeğer bir değişiklik göstermedi.
• Türk otomotiv firmalarının en büyük pazarı olan Avrupa taşıt pazarında büyüme 2018’de %0,4 olarak gerçekleşti. Siyasi ve ekonomik
gelişmelerin etkisiyle İngiltere ve İtalya’da sırasıyla 200 bin ve 70 bin adetlik daralma yaşandığı ifade edilebilir.
• Önemli ihracat pazarlarındaki hareketlilik ve iç pazardaki gelişmeler üretim rakamlarını da etkilemiş görünüyor.
• Türkiye’nin küreselde güçlü bir yer edindiği ticari araç üretiminde geçtiğimiz yıl %5 daralma kaydedildi.
• İhracatın Türk menşeli taşıtların satışındaki payı önemli derecede artış gösterdi.
• Üretim tarafındaki kaybın ardından binek araç ihracatında da %5 oranında azalma kaydedildi.
• Avrupa otomotiv pazarının büyümesi ve modellerdeki farklılaşma nedeniyle Türkiye’nin binek araç ihracatı 2018 yılında değer bazında
%5 oranında artarak 12,5 milyar dolar seviyelerine geldi.
• Ford ve Mercedes-Benz’in gösterdiği gelişimle beraber ticari araç ihracatında rekor seviyede artış yaşandı.
• 2018 yılında adetlerin yanı sıra, ihracatta da %10 oranında artışla değer bazında 7 milyar dolarlık eşik geçildi.
• Türkiye, bölgesinin en büyük araç üreticisi olma pozisyonunu bu yıl da koruyor.
• 2018 yılı ikinci yarısında etkisini artıran kayıplar 2019 yılı ilk çeyreğinde de etkisini sürdürüyor.
• Türk otomotiv sanayiinin önemli ihraç pazarlarının başında gelen Avrupa otomotiv pazarında 2019 yılı ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın
aynı dönemine kıyasla %2,1 oranında daralma yaşandı.
• 2019 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre sektörün üretimi %16 oranında azalma gösterdi.
• Ford, Mercedes ve diğer ticari araç üreticileri 2018 yılındaki seviyelerini bu yılın ilk çeyreğinde de koruyor.
• Yılın ilk 3 ayında binek araç ihracatı 210 bin adet olarak gerçekleşti. Renault %12’lik artışla bu yıl da zirvede.
• Ford ve Mercedes-Benz’in gösterdiği gelişimle beraber ticari araç ihracatında rekor seviyede artış yaşandı.
Otomotiv endüstrisinin dönemsel incelemesi
• 2000’den sonraki yıllarda, dünya pazarlarının arz ve talep profillerindeki değişim doğrultusunda otomotiv sektörünün dünya
genelindeki üretim ağı ve kapasitesi yeniden yapılandırıldı. Araç üretimi 20 yıldan kısa bir sürede 56 milyondan 97 milyona
yükselirken, uluslararası imalatçıların üretim ağı da çeşitlilik kazandı.
• Bu dönemde Kuzey Amerika - Batı Avrupa hattı üretim merkezi olarak sahip olduğu hakimiyeti kaybetti ve yeni hakim bölge olarak
Doğu ortaya çıktı. Küresel şirketlerin üretim ağında Çin'in yanı sıra çeşitli bölgeler yerlerini aldılar.
• 2000 ile 2017 yılları arasında Çin, Türkiye, Slovakya, Çekya ve Macaristan en yüksek ihracat büyüme oranına sahip ilk beş ülke
oldular. Türkiye, ortalama %20 yıllık büyüme oranıyla ikinci en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi.
• Türkiye’nin kapasitesi 2000 yılında 800.000 adetten 2017 yılında 1,9 milyon adede yükseldi. Bununla aynı doğrultuda, üretim
468.000 araçtan 1,69 milyon araca yükseldi.
• OEM’lerin yeni kapasite yükseltmelerinin ve bu yeni kapasitelerin tetiklediği yan sanayi yatırımlarının ardından otomotiv sektörünün
Türkiye'deki toplam geliri 2009 ile 2017 yılları arasında 17,6 milyar Avro’dan 37,7 milyar Avro’ya yükseldi.
Dijitalleşme

• Bu hızlı ve kapsamlı büyüme sonucunda, iş aksaklığına yol açan dört kuvvet ortaya çıktı: demateryalizasyon, işlem maliyetlerinin
düşmesi, karar almanın yerelleştirilmesi ve bilginin varlığı ve erişilebilirliği.
• Hem müşterilerle hem de tüketicilerle sürekli bir ilişkinin geliştirilmesi ve sahiplenilmesi ile sadakatin sürdürülmesi en büyük
zorluklardır.
• Yeni iş modelleri hem imalat hem de dağıtım zinciri operasyonlarının yakın entegrasyonunu gerektirir.
• Günümüzün otomotiv yenilikçiliğine yeni kurulan işletmeler öncülük ediyor; bu işletmelerin gözardı edilmesi yenilikçi ve yaratıcı
fikirlerin kaybedilmesine neden olabilir.
• Ekosistemdeki işbirliği piyasanın yeni normali ve geleneksel otomotiv değer zinciri dinamiklerinin yerini alıyor.
• Dijitalin, üretilen veri hacminde katlanarak büyümeye yol açmasıyla birlikte analiz sistemleri, otomotiv endüstrisinde iş kararlarının
alınmasında bir dönüşüme yol açabilir.
• Araçları çevredeki ağlara bağlayan bağlantılı otomobil girişimleri ile birlikte siber güvenliğin önemi artmıştır. Blockchain, sistem
genelinde şeffaflığın ve menşe takibinin iyileştirilmesi için potansiyel bir araç olarak ortaya çıkabilir.
Elektrikli araç pazarı
• OEM'ler , EA piyasasına yeniden ilgi göstermekte ve EA pazarına nüfuz etmek için büyük hedefler belirlemişlerdir. Buna rağmen,
tüketicilerin çoğu EA gerçeğini görmezden gelmekte.
• EA’ların büyümesi; BEV ve PHEV’lerin HEV pazarından giderek pay alması sayesinde gerçekleşecek.
• Emisyon standartları, azalan batarya maliyetleri ve şarj altyapısı, EA talebi için belirleyici faktörler olmaya devam ediyor.
• ICE'den EA’lara geçiş, ürün gamı değişikliği, fırsatlar ve teknoloji değişimi açısından tedarikçiler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

4 | Otomotiv Sektöründe Gündem - 2019 Özel Sayı